冯秃子设计陷害张海生 张海生帮贺振年出货遇阻
工人们见冯秃子故意刁难张海生，纷纷围上来帮张海生撑腰，这时，候管事出来平事，他看到张海生有这么多工人维护，想到了贺振年让自己找人出货试水的事情，便打起了让张海生送货的主意。张海生为了留下来，答应了候管事的要求，替他出这一趟货。
黄维清觉得这趟货一定不会那么容易，否则候管事也不会找他们兄弟三人，他劝说张海生放弃，但张海生觉得这是一个立脚的好机会，即使面临危险，他也要试上一试。聂小青就是聂天丰的女儿，她从小就寄养在舅舅汤永龄的家中，她无意中听说大湾码头要运一批鸦片出去，便决定带着学生们前去阻止。
次日，张海生捆绑好货物准备出发，几个工友知道此行危险，便上前帮忙运送，张海生很是感激，多一个人就多一份力量。一行人快要到达目的地时，被聂小青带着学生们拦住，她指责张海生为虎作伥，帮日本人运送鸦片来残害中国人，张海生不知道运送的货物就是鸦片，同意聂小青将货物打开来看。看到满箱的鸦片时，张海生心里也是一惊，在他不知如何抉择时，汇道门的人从四周围了上来要截下这批鸦片，张海生便决定先将货物带回码头再说，于是他命令大家往回撤，他留下来断后。
众人齐心协力将货物带回了大湾码头，张海生靠着一身硬功夫击退了汇道门的重重追击，二姑娘直抱怨手下都是废物，连一个人都打不过。二姑娘带人在后面追赶，却被张海生无意之中把她当成路人救了下来，这让二姑娘对张海生产生了深厚的兴趣，让人去调查一下这个人的底细。
张海生对鸦片非常痛恨，但此次他又帮了贺振年运送了鸦片，于是他的内心很是矛盾，便想伺机烧了这批鸦片，这个想法与聂小青不谋而合。聂小青一个人来到大湾码头，却被看守的狼狗吓得爬上了油桶，关键时刻一个蒙面人救下了她，还跟她一起烧了鸦片仓库，蒙面人临走的时候掉落了一个香囊，聂小青将它捡了起来并视若珍宝。
横山信听说有共产党在作乱，他告诉晴子，将来共产党必是日本人的心腹大患，让晴子去安排同样是他的学生范思阳去追缉共党，而范思阳正是共产党的地下情报人员，他潜伏在奉天来搜集并传递情报，晴子对他爱慕有加，但范思阳似乎并未在意，有范思阳在，自然警察的搜捕行动一无所获。
听说鸦片仓库被烧，还损失三万多大洋，横山信有些恼火，他指责贺振年管理不力，随之动了想让晴子去天津坐镇的念头。贺振年对张海生保护鸦片的行为很是赞赏，让候管事对其进行奖赏，候管事正好借着鸦片仓库失火之机，撤了冯秃子工头一职，让张海生顶替他上位。张海生趁机向候管事打听贺振年背后的大老板情况，并答应尽最大努力来为贺振年做事，候管事只是告诉他，贺振年背后的大老板是日本人，并未言及其它。
